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编者按：7月31日-8月2日，由中国节能协会主办、中国节能协会热泵专委会承办的“2023中国热泵行业年会”，在南京成功举办。会议期间举办了“热泵清洁取暖发展论坛”，产业在线供热产品总监杨润进行了《空气源热泵市场的十年和下一个十年》主题发言。以下为发言内容：

      今天我分享的主题是《空气源热泵的十年和下一个十年》。首先我们来看一下空气源热泵近十年的发展情况。从2013年到2022年，空气源热泵共经历了三个重要的发展时期：一是2016年煤改电政策的爆发，促进市场规模达到109.7亿元；二是2021年由于全球疫情的持续影响，中国作为生产基地，凭借强大的供应链优势和制造能力，市场增长超过30%；三是2022年在地缘政治和能源危机的推进下，市场规模达到了259.1亿元。

      下面是内销市场近十年的发展情况，同样经历了两个比较重要的发展阶段：一是2018年全球经济危机，呈现12.8%的下滑；一个是2020年疫情爆发，呈现2.9%的下滑。但经历短暂的滑坡后，2021年又很快回到历史峰值。2022年尽管经历了宏观市场的不景气，房地产市场低迷，以及疫情的持续，但仍然保持了6.8%的增长，达到了192.2亿元的市场规模。通过内销和出口市场的对比可以看出，虽然出口市场在2022年呈现翻番的增长，但不确定因素也有很多，可见内销依然是行业发展的基本面。

      接下来看一下出口市场近十年的发展，从2013年到2019年，仅增加了不到5亿元，但2020年受疫情的影响，出口规模达到了66.9亿元，份额约占内销市场的三分之一。但与此同时我们要关注到，受全球经济危机和补贴滑坡，以及后续支持政策的不确定性影响，2023年在库存高压力的情况下，出口开始出现下滑，因此在出口市场的高增长的背后，我们也要谨防其市场出现衰退期。

      下面是空气源热泵近几年产品的演变，可以看出采暖份额从2016年36.4%，升至2017年的61.1%，尤其是2017年在经历了煤改电后，采暖份额取得了大幅度提升。此外在2018年煤改电滑坡之后，采暖份额呈现下滑，但从2018年到2022年，采暖市场持续攀升。从整个采暖市场的发展表现，可以看出其奠定了空气源热泵的核心地位，拉动了市场规模的增长。另外在其他应用领域，空气源热泵也在不断扩展。

      接下来再看一下价格演变的过程，可以看出空气源热泵在经历原材料价格上涨的同时，却难言涨价，在经历原材料价格下跌的同时，又经历着库存的高压力。我们看到在近几年的发展中，空气源热泵的价格变化仅是基于小机型往大机型转变而呈现出的价格增长。在工程市场大家都感觉到面临很大的竞争压力，特别是北方市场作为企业抢滩的重地，价格和南方市场存在巨大的差距。同时我们还可以看出，空气源热泵不但面临着行业内部的竞争，也面临着与其他品类的竞争。不过好的一面是虽然空调和热泵企业之间存在竞争，但也在协同发展，相互借力和相互成就。

      下面我们再来看区域市场的演变过程，可以发现2013年空气源热泵主要集中在华南和华东市场，市场份额超过60%。2022年已经演变为华东和华北市场，市场占比超过60%。从2013年热水作为主要发展根基的市场，转变为2022年以采暖为核心应用的市场。另外从2022年细分区域的表现可以看到，除了华南市场，在其他区域采暖均占据主要份额。

      我们再来来看一下品牌近十年的发展表现，主要归结为以下几个周期：首先是热水发展期（2000年-2015年），其次是采暖爆发期（2016年-2017年），再次是渠道转型期（2018年-2019年），*后是能源变革期（2020年-2022年）。先来看热水发展期，其中美的、格力、海尔大力发展家用热水，家用热水发展速度在这三个集团品牌推进下，超过商用热水。在采暖爆发期，由于受到政策的拉动，众多小企业投身煤改电市场，企业数量大幅增加，部分企业实现规模的迅速提升。在渠道转型期，企业加速开拓渠道市场，同期南方两联供市场兴起，暖通行业及家电综合领域对热泵的关注度增强。在能源变革期，疫情及俄乌战争促使能源变革提前加速，国内外市场同时兼顾，综合实力强的主流品牌渐行渐强。

      我们总结一下空气源热泵近十年的发展成果，对比家用空调和商用空调的十年复合增速，空气源热泵复合增速达到了17.6%，而家用空调是4.1%，商用空调是8.0%。家用空调呈现的是周期性的发展，商用空调呈现出持续稳定的小幅增长，空气源热泵则是较快速的增长，增长幅度远超其他行业。

      接下来我们看空气源热泵的下一个十年。在看未来市场变化的同时，先看一下空气源热泵当前市场的发展情况：2023年上半年特别是一季度，受到疫情恢复及市场推广不断增加的影响，市场逐渐恢复活力，采暖增长非常迅速，家用热水呈下滑状态，商用热水呈个位数增长。2023年与2022年整体市场对比，热水市场面临的压力较大，采暖市场仍然是年度亮点，特别是北方的刚需市场在上半年焕发出很大的市场活力。此外，我们还要关注到其他潜力应用市场，包括农业、工业、高温、超高温市场，市场仍处于发展期，有很大发展机会。

      下面是我们对2023年全年进行的预测，结合内外销市场，预计增速将达到11%。在2023年初我们对出口的预计还是比较乐观的，经过半年的发展，我们仍然给了相对乐观的数据，但是并不排除后续由于受到库存压力和政策滑坡的影响，呈现下滑。我们还可以看到，整个2023年工商业热泵应用表现是比较理想的，更具成长性。

      我们再来看一下未来市场应用的情况，热泵的多场景和多延展性就造就了未来巨大的市场潜力，如家用可以应用在家用热水，家用采暖，泳池热泵。商用可以应用在商用热水、商用供暖（种植、养殖），系统集成可以应用在多联产品、舒适系统，特种应用可以应用在高温热泵、烘干。除此之外还有其他关联应用，包括耦合系统、复合能源、光伏热泵等。

       高温热泵也是大家关注的重点，当前的形势是在“双碳”政策下，前景非常可观。当前的现状是在民用采暖、工农业烘干、石油化工、生物制药等领域树立了典型案例。从需求来看，在余热规模持续增长的情况下，热泵在工业领域的应用比例较低。从市场来看，目前在食品、纺织、造纸与石油化工行业发展潜力较大，值得重点关注。目前中低温热泵技术成熟、已商业化，高温热泵仍处于研究阶段，在**能源署以及中国节能协会热泵专委会等组织的推进下，高温热泵的远期增长是比较确定的。

      下面我们来看未来政策发展的变化：《2023年政府工作报告》中提到，加快建设新型能源体系和推动重点领域节能降碳；2023年大气污染防治基金已经达到210亿元，其中北方地区冬季清洁取暖资金额度134.4亿元；在细分应用领域中我们要重点关注建筑行业、工业生产、农业部门以及轨道交通领域热泵的发展前景；同时我们也要看到在2030年电气化的比例要达到20%；2035年目标愿景提到积*稳妥推进碳达峰碳中和，并且从碳排放双控、能源革命、健全碳市场、提升碳汇能力等方面不断完善。

       我们再来看一下全球市场发展，刚才提到了很多出口市场存在不确定性，以及其他的阻碍因素，但这并不妨碍全球市场的目标以及计划的落地实施。从国家计划看，2030年德国的目标是安装600万台热泵，荷兰目标安装200万台热泵，比利时、匈牙利、意大利、波兰、西班牙2030年倍数增加。美国2022年热泵销售已经超过壁挂炉。从行业导向层面，欧盟2023年可能面临着约300亿立方米的天然气缺口，到2030年热泵的销量可能从2021年的200万台增至700万台。从市场需求方面，全球热泵产能不足，较2030年需求有60%的差距，到2030年全球热泵制造能力将翻两番，才能满足全球在2050年实现净零排放情景下的预计需求。在份额提升方面，根据**能源署预测，到2050年全球实现“净零”排放情景下，2030年、2050年热泵占供暖需求的份额将分别达20%、55%，安装的热泵数量将大幅增加。2023年整体海外市场的占比将达到67.1%，因此我们在关注国内市场的同时，也要关注到全球出口市场的潜力。

      总结一下整体发展的趋势，从机会层面可以看到空气源热泵在双碳政策的推进下，市场发展保持稳定增长，大家关注的舒适家居以及两联供市场，依然保持快速的发展，新兴领域包括新能源、光伏、高温热泵都是大家关注的机会市场。同时在机会下我们也要防范未来的风险，如目前宏观环境，竞争相对比较激烈、利润走低，以及库存压力。未来的发展我们要考虑的是变频化-能效标准升级，产业链优化-竞争升级，多元化—结构升级，应用拓展-加速开拓蓝海市场。